เบลล์และเซบาสเตียนตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ที่มีหิมะปกคลุมสูงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เซบาสเตียนเจ้าระเบียบเป็นเด็กขี้เหงาที่เชื่องและผูกมิตรกับเบลล์ สุนัขป่าภูเขายักษ์ แม้ว่าชาวบ้านจะเชื่อว่าเธอเป็น ‘สัตว์เดรัจฉาน’ ที่ฆ่าแกะของพวกเขา
Belle and Sebastian is set high in the snowy Alps during the Second World War. The resourceful Sebastian is a lonely boy who tames and befriends a giant, wild mountain dog, Belle – even though the villagers believe her to be ‘the beast’ that has been killing their sheep.